Stratégies d'investissement personnalisées, gestion de portefeuille experte et conseils en épargne-retraite pour maximiser votre patrimoine
Les investissements comportent des risques. La valeur peut diminuer comme augmenter et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
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Développement de portefeuilles d'actions diversifiés adaptés à votre profil de risque et objectifs financiers avec suivi mensuel des performances.
Sélection experte d'obligations gouvernementales et corporatives, plus intégration de fonds communs de placement pour équilibrer rendement et sécurité.
Maximisation de vos REER, CELI et autres véhicules d'épargne-retraite avec projections détaillées et ajustements réguliers selon l'évolution des marchés.
Nous analysons votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque pour créer un portefeuille équilibré incluant actions, obligations, FNB et fonds communs. Chaque stratégie est unique et ajustée selon les conditions de marché.
Notre abonnement mensuel de 250$ inclut la planification complète, la gestion de portefeuille, les consultations illimitées et les rapports trimestriels. Aucuns frais cachés, TVH incluse.
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement avec un préavis de 30 jours. Vos investissements restent sous votre contrôle et nous vous assistons dans la transition si nécessaire.
Vous recevez des rapports mensuels détaillés plus un tableau de bord en ligne accessible 24/7. Nous effectuons également des révisions trimestrielles pour ajuster la stratégie selon les conditions de marché et vos objectifs.
Combinaison optimale d'actions canadiennes et internationales, d'obligations gouvernementales et de FNB sectoriels pour une croissance stable à long terme.
Focus sur les obligations de qualité, les actions à dividendes et les fiducies de placement immobilier pour générer des revenus réguliers.
Sélection rigoureuse de fonds communs performants dans différentes classes d'actifs pour optimiser le rendement ajusté au risque.
Intégration mesurée de cryptomonnaies, matières premières et investissements alternatifs pour diversifier et améliorer le potentiel de rendement.
Optimisation fiscale complète avec stratégies de cotisation, placement optimal des actifs et planification de retrait pour minimiser l'impôt.
Surveillance continue avec métriques de performance, analyse de risque et ajustements proactifs pour maintenir l'alignement avec vos objectifs.
Démocratiser l'accès à la planification financière professionnelle en offrant des conseils personnalisés, transparents et abordables pour aider chaque Canadien à atteindre ses objectifs financiers et bâtir un avenir serein.
Devenir la référence en planification financière accessible au Canada, en combinant expertise humaine et outils technologiques pour transformer la façon dont les gens gèrent et font fructifier leur patrimoine.
Frais clairs, stratégies expliquées simplement et rapports détaillés. Vous savez toujours où va votre argent et pourquoi nous prenons chaque décision d'investissement.
Chaque plan financier est unique. Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos rêves et vos contraintes pour créer une stratégie qui vous ressemble vraiment.
Formation constante de nos conseillers, veille réglementaire rigoureuse et adoption des meilleures pratiques pour vous offrir un service de qualité supérieure.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre actions, obligations, FNB et différents secteurs géographiques pour réduire les risques tout en maintenant un potentiel de croissance.
Utilisez pleinement vos REER et CELI avant d'investir dans des comptes imposables. L'économie d'impôt peut représenter des milliers de dollars supplémentaires à la retraite.
L'investissement périodique (dollar cost averaging) lisse les fluctuations du marché. Mieux vaut investir 500$ par mois que 6000$ une fois par année.
Révisez votre portefeuille trimestriellement, mais évitez les changements impulsifs basés sur les nouvelles quotidiennes. Les meilleurs rendements viennent de la patience et de la discipline.